С виду Смоленск — обычный город средней полосы, но его тишина обманчива. На протяжении веков здесь живут те, кого люди считают мифом — вампиры. Их сообщество существует по строгим законам, а главный из них — древний договор с хранителями: каждый раз, когда один из вампиров убивает человека, он должен отдать жизнь за равновесие. Благодаря этому соглашению хрупкий мир между двумя мирами сохраняется уже сотни лет. Но всё меняется, когда в берёзовой роще неподалёку от города находят тела молодых парней, обескровленных до последней капли. Нарушен запрет, и теперь вся община находится под угрозой уничтожения. Старейший из вампиров, дед Слава, он же Святослав Вернидубович, вынужден собрать всех подчинённых и начать расследование, которое приведёт его к тёмным тайнам прошлого и современным врагам. Пока люди ищут маньяка, вампиры ищут предателя. А дед Слава понимает: если он не найдёт виновного, Смоленск утонет в крови, и договор, державший мир веками, обернётся проклятием.